โนเบิล กวาดยอดจองหุ้นกู้ 1,800 ล้าน ระดมทุนปั้นโปรเจ็กต์ 47,700 ล้าน รับอสังหาฯ ฟื้นตัว

หุ้นกู้

โนเบิล  เผยยอดขายหุ้นกู้ทะลุเป้า ทำได้ 1,800 ล้าน แม้มีสถานการณ์โควิด-19 เตรียมนำเงิน​ที่ได้ซื้อที่ดินปั้นโปรเจ็กต์แนวราบ พร้อมใช้เป็นทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจ เปิดโปรเจ็กต์ใหม่ 18 โครงการ มูลค่า  47,700 ล้าน  รองรับอสังหาฯ ฟื้นตัว

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE  เปิดเผยว่า แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่​นักลงทุนยังมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของโนเบิล มีการจองซื้อหุ้นกู้มาเป็นจำนวนมาก เกินกว่าจำนวนที่บริษัทตั้งเป้าไว้​ ส่งผลให้ต้องนำหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมหรือ Greenshoe option จำนวน 300 ล้านบาทมาใช้ รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท

หุ้นกู้โนเบิลต่อยอดธุรกิจ

โดยเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา  ซึ่งโนเบิล มีแผนจะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในแนวราบที่ยังเติบโตได้ดี ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และในปีนี้โนเบิล ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 18 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 47,700 ล้านบาท ซึ่งโนเบิล มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของการพัฒนาโครงการแนวราบ รวมถึงเพิ่มโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ในพอร์ตให้มากขึ้น เพื่อขยายพอร์ตให้มีสินค้าที่สามารถรองรับกลุ่มลูหกค้าได้หลากหลาย และครอบคลุมในหลายทำเล

กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นกู้ของโนเบิลเป็นอย่างดีนั้น มาจากชื่อเสียงของโนเบิลมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดคอนโดมิเนียม ตลอดจนมียอดขายรอการรับรู้รายได้หรือ Backlog จำนวนมากที่จะช่วยประกันรายได้ในอนาคตของบริษัท ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ โนเบิลยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB และได้รับการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นมาเป็น BBB แม้ในปี 2564 ที่ผ่านมาจะมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-19 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ของโนเบิล ในครั้งนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

• 7 บิ๊กอสังหาฯ ระดมทุน ผ่าน “หุ้นกู้” 2 เดือนเฉียด 10,000 ล้าน